Harbor Energy har indvilliget i at betale 3,2 milliarder dollars for privatejet LLOG Exploration Company LLC, Harbours indtræden i den amerikanske Golf, der etablerer regionen som et nyt kerneområde sammen med aktiver i Norge, Storbritannien, Argentina og Mexico.
Transaktionen bestod af 2,7 milliarder dollars i kontanter og 500 millioner dollars af almindelige aktier med stemmeret i Harbour. Harbour sagde, at opkøbet vil udvide dens dybvandsportefølje betydeligt, tilføje olievægtet-produktion, forlænge reservelevetiden og forbedre marginer.
LLOGs portefølje fokuserer på den amerikanske dybvandsbugt, forankret af betjente positioner hos Who Dat i Mississippi Canyon og Buckskin og Leon-Castile i Keathley Canyon. Produktionen fra den opkøbte portefølje ligger i øjeblikket på omkring 34.000 boepd, hvor Harbor forventer, at output vil være mere end fordoblet i 2028, understøttet af eksponeringen mod Lower Tertiary Wilcox-udgaven.
"Denne transaktion markerer en væsentlig milepæl i Harbor Energy's historie og leverer på et kerneelement i vores strategiske ambition," sagde Linda Z. Cook, administrerende direktør for Harbor Energy.
"Dagens meddelelse leverer på Harbours mangeårige-ambition om at etablere en tilstedeværelse i dybvandsbugten. Med LLOG fandt vi den rigtige kombination af aktiver af høj-kvalitet og et talentfuldt team, hvilket giver en stærk strategisk og kulturel pasform med vores virksomhed," sagde Cook.
"Den olie-vægtede, dybvands-LLOG-portefølje forbedrer vores produktionsprofil og giver betydelig driftskontrol, forlænger reservelevetiden og forbedrer vores marginer," tilføjede hun.
Når den er lukket, vil LLOG skabe Harbours nye US Gulf-forretningsenhed og vil fortsætte med at operere under LLOG-navnet. Philip LeJeune, administrerende direktør for LLOG, forventes at fortsætte med at lede organisationen.
"Vi er stolte af at kunne kombinere med en virkelig enestående virksomhed," sagde LeJeune. "Ved at forene vores bedste-i-teams og ekspertise, tror vi på, at vi åbner op for nye muligheder.
Harbour Chief Financial Officer Alexander Krane sagde, at opkøbet styrker selskabets økonomiske udsigter, mens det understøtter aktionærernes afkast.
"LLOG-virksomheden komplementerer vores portefølje med en aktivbase af høj-kvalitet og lang-levetid, der understøtter stærke produktions- og pengestrømsvækstprofiler," sagde Krane. "I overensstemmelse med vores praksis efter tidligere opkøb, vil vores prioriteter efter gennemførelsen af transaktionen være sikker integration af aktiver og mennesker."
Transaktionen forventes at blive gennemført i slutningen af Q1 2026, afventer almindelige regulatoriske godkendelser, herunder amerikansk antitrustgodkendelse. Efter denne transaktion ville LLOG Holdings LLC eje ca. 11% af Harbours stemmeberettigede aktier.